As mensagens de aniversário ajudam a manter contato com os pacientes. Você pode configurar um e-mail para envio automático no dia do aniversário e preparar uma mensagem para enviar manualmente pelo WhatsApp.
Para começar, abra Opções → Preferências do Sistema, selecione a aba Integrações e localize Aniversariantes.
E-mail de aniversário
Ative Enviar E-mail para Aniversariantes e salve as preferências.
Depois, clique em Personalizar Email. Informe o Assunto e escreva a Mensagem. Se preferir, use Inserir Modelo como ponto de partida e adapte o texto. Revise o conteúdo antes de clicar em Salvar.
Com o envio ativado e o assunto e a mensagem definidos, os e-mails de aniversário são enviados automaticamente na manhã do respectivo dia. Confira os dados de contato dos pacientes no cadastro para que a mensagem possa chegar ao destinatário correto.
Mensagem pelo WhatsApp
Na mesma seção Aniversariantes das preferências, clique em Personalizar Mensagem. Escreva o texto padrão e, se quiser inserir o nome do paciente, use [[nome]]. Clique em Salvar na janela da mensagem e depois em Salvar nas preferências.
Para usar a mensagem, abra os Aniversariantes do Dia pelo painel Início ou pelo link Relatório de Aniversariantes nas preferências. Na linha do paciente, confira o nome e o celular e clique no ícone do WhatsApp. A conversa é aberta com a mensagem preparada; confira o destinatário e o texto antes de enviar pelo WhatsApp.